O Sistema Especialista tem por objetivo trabalhar em todo o processo de planejamento financeiro de uma família. Nele serão armazenadas as seguintes informações do cliente: pessoais, profissionais, experiência em relação à sua educação financeira, patrimônio, proteção familiar, projetos de vida e aposentadoria.

Como saída inicial desse processo será gerado um Diagnóstico Inicial de onde o cliente está e o quanto falta para o cliente alcançar a meta estabelecida.

Também como parte do Sistema Especialista, serão apresentados gráficos que representam a capacidade de poupança dos clientes, projeções do quanto é preciso acumular para alcançar a independência financeira e projeções de manutenção do capital independente da expectativa de vida.

Após a avaliação de todas as projeções, o sistema dará suporte a criação de um plano de ação que considera o perfil de investidor do cliente, seus objetivos, sua capacidade financeira e todas as informações coletadas ao longo do processo.

Neste plano estará o passo a passo do que precisa ser feito pelo cliente, apoiado pelo planejador, para que ele realize seus objetivos dentro do contexto citado acima.