Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).
* Mise en conformité du cabinet.
* Génération automatique des documents.
Sélectionnez nos modèles d'allocations ... ou créez les vôtres: Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
* Profilage de risque.
* Aide à l’allocation d’actifs.
* Tests d’adéquation.
Façonnez l'interactivité avec vos clients: Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
* Digitalisation des échanges.
* Archivage et sécurisation des données.
* Signature électronique.