AETC

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Developer: AETC PRO
App Size: 45.70 MB
Release Date: 2023-01-18
Price: Free
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45.70 MB

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Une gestion client simplifiée: Notre solution digitale permet de regrouper les informations patrimoniales et personnelles de votre client et d’automatiser la génération des documents précontractuels (DER, KYC, Lettre de mission …).
* Mise en conformité du cabinet.
* Génération automatique des documents.
Sélectionnez nos modèles d'allocations ... ou créez les vôtres: Des indicateurs financiers et patrimoniaux, ainsi que des modèles d’allocations en fonction du profil de risque lié à l’investissement de vos clients sont mis à disposition.
* Profilage de risque.
* Aide à l’allocation d’actifs.
* Tests d’adéquation.
Façonnez l'interactivité avec vos clients: Notre solution consiste à fournir une réponse aux contraintes règlementaires (DDA/RGPD) au travers d’une interface dédié au client final dans laquelle il pourra échanger documents et informations avec son conseiller.
* Digitalisation des échanges.
* Archivage et sécurisation des données.
* Signature électronique.
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More Information about: AETC
Price: Free
Version: 1.0.1
Compatibility: Requires 11.0 or later
Bundle Id: com.pro.aetc
Size: 45.70 MB
Release Date: 2023-01-18
Last Update: 2023-01-18
Content Rating: 4+
Developer: AETC PRO
Language: EN -
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